Fourniture et déploiement d'une solution GRC/CRM

Périmètre fonctionnel (modules principaux)

• CRM & gestion clients : base unique centralisant sociétés, contacts, historiques, documents ; fiches détaillées (société, contacts), traçabilité des échanges (emails, appels, rendez‑vous), déduplication et recherche avancée, alertes et blocages des processus.
• Gestion commerciale & suivi des affaires : qualification des demandes (typologie, origine, potentiel, date prévisionnelle), gestion des opportunités et du cycle commercial (prospect → devis → signature → facturation), éditeur de devis et gestion contractuelle, planning commercial et réservation multi‑sites avec gestion des disponibilités et conflits.
• Production opérationnelle & événementielle : fiches de production générées automatiquement, planning et gestion des ressources multi‑activité, gestion fournisseurs, bons de commande et modifications en last minute.
• Marketing & promotion : segmentation, gestion et suivi des campagnes (taux d’ouverture, click), gestion des consentements RGPD et des opérations partenaires.
• Finance & suivi économique : facturation, suivi des paiements et échéances, exports comptables, analyses de rentabilité et intégration avec l’outil comptable Progema.
• Pilotage & data : tableaux de bord temps réel, indicateurs, exports Excel, requêtes multicritères et analyses croisées (site, activité, période, client, commercial).

Exigences techniques et opératoires

• Hébergement : solution SaaS ou hébergement dédié ; localisation des données en France privilégiée ; engagements de disponibilité et plans de sauvegarde/restauration garantissant continuité de service.
• Interopérabilité : échanges et exports compatibles avec Excel, intégration avec Progema et synchronisation/interfaçage avec Outlook.
• Sécurité et conformité : mesures techniques et organisationnelles pour conformité RGPD, gestion des accès, traçabilité et protection des données sensibles.
• Sauvegardes & restauration : dispositifs de sauvegarde, procédures de restauration et modalités de test/ bascule.