Suivi et analyse des marchés du secteur spatial

Le marché porte sur un suivi récurrent des marchés du secteur spatial, avec une analyse des chaînes de valeur, des acteurs, de l’offre et de la demande, de la maturité technologique et commerciale, des financements, des modèles économiques et des évolutions réglementaires. Le périmètre associe les analyses thématiques à une consolidation transverse ; l’offre doit couvrir l’ensemble des prestations du lot juridique unique.

Thématiques étudiées

• Télécommunications par satellite : de l’approvisionnement (satellites, segment sol et terminaux) aux services des opérateurs de réseaux satellitaires. Segments étudiés : diffusion TV, haut débit, D2D/D2C/D2H et services bas débit, dont IoT, AIS/VDES et ADS-B. L’analyse compare les services satellitaires et terrestres, leurs standards et parts de marché, ainsi que les enjeux réglementaires et de fréquences ; des analyses ciblées peuvent porter sur le rôle des opérateurs mobiles dans le D2D.
• Observation de la Terre et services aval : conception et fabrication des systèmes, exploitation des satellites et constellations, réception et traitement des données, archivage, fourniture de données et produits, plateformes d’accès et logiciels, puis services à valeur ajoutée. Les technologies couvrent notamment l’imagerie optique, multispectrale, hyperspectrale, infrarouge et radar SAR, les instruments de géodésie spatiale, la détection de signaux radiofréquences, les LiDAR, sondeurs, radiomètres et altimètres, ainsi que le traitement embarqué et la fusion de données. Les services aval étudiés doivent reposer de manière significative sur les données d’observation de la Terre. Le suivi du laser destiné principalement aux satellites et débris relève de la surveillance de l’espace ; l’inspection et l’intervention en orbite relèvent des services en orbite.
• Transport spatial : bases de lancement, d’atterrissage ou d’alunissage, lanceurs, spaceplanes, capsules et landers. Le remorquage orbital est suivi en cohérence avec le thème des services en orbite ; il y est piloté et fait l’objet d’un reporting dans le thème transport spatial. L’analyse comprend notamment la demande de lancement et les parts de marché accessibles ou non, avec justification.
• Surveillance de l’espace (SSA/SST) : chaîne de valeur des capteurs au traitement des données et aux services, pour les marchés commerciaux, institutionnels civils et militaires. Elle couvre le suivi des objets en orbite et la connaissance du domaine spatial, la météorologie spatiale et les géocroiseurs, ainsi que les services dérivés et la distinction entre acquisition patrimoniale et achat de données ou services. La surveillance de l’environnement spatial depuis l’orbite est pilotée dans ce thème et fait l’objet d’un reporting dans celui des services en orbite.
• Services en orbite : remorquage et livraison orbitale, gestion de fin de vie, retrait actif de débris, inspection pour réaliser un service, extension de vie, ravitaillement, hébergement de charges utiles, maintenance ou remplacement de charges utiles, fabrication et assemblage en orbite. S’y ajoutent la surveillance de l’environnement spatial depuis l’orbite et l’emport de charges utiles tierces pour des applications terrestres.
• Navigation par satellite : infrastructures spatiales et terrestres GNSS mondiales et régionales, nouveaux systèmes LEO PNT, services complémentaires (PPP, RTK, synchronisation), solutions face au brouillage et au leurrage, et éléments fondamentaux aval — récepteurs, puces et antennes. L’analyse économique des usages GNSS au-delà de ces éléments n’est pas comprise.
• Data centers orbitaux : infrastructures orbitales de stockage, calcul et traitement. L’étude distingue les services destinés aux systèmes spatiaux de ceux comparables aux data centers terrestres et examine la crédibilité, la maturité et les architectures des solutions. Une veille d’actualité très régulière est prévue ; une actualisation de bulletin peut être demandée sous deux jours ouvrés.

Analyses, livrables et données

Pour les thèmes 2 à 8, la veille suit l’actualité, la segmentation, les acteurs, les financements, les évolutions technologiques et réglementaires, ainsi que l’adéquation entre demande et maturité des solutions. Les analyses portent sur la concurrence, les modèles d’affaires, les besoins des clients, les facteurs clés de succès, le positionnement des acteurs français et européens et les marchés qui leur sont accessibles. Elles combinent indicateurs quantitatifs et analyses qualitatives, avec une rétrospective sur cinq ans et des projections à +5 et +10 ans ; les projections de 5 à 15 ans sont accompagnées de leurs hypothèses et réévaluées chaque année au regard des marchés observés.

Les livrables comprennent des synthèses mensuelles, des focus et alertes, des analyses annuelles, des fiches acteurs, pays, thèmes économiques et constellations, ainsi que des cartographies. Le dimensionnement indicatif prévoit environ 200 fiches acteurs thématiques au total, généralement 20 à 60 par thème, environ 20 fiches pays par thème, 50 fiches constellations et 30 à 80 fiches transverses additionnelles.

Le volet transverse consolide les indicateurs et analyses des thèmes, suit l’écosystème, produit des synthèses et bulletins d’actualité, réalise des analyses ciblées et organise quatre événements de partage par an, par exemple des webinaires ou conférences. Il est dimensionné pour une dizaine de sollicitations ciblées par an, dont trois environ peuvent demander une réponse sous une semaine.

Les informations sont structurées dans des bases de données Excel homogènes, mises à jour mensuellement, avec des tableaux de bord Power BI exploitables et modifiables. Les livrables sont fournis en français et dans des formats réutilisables : PowerPoint, Word et Excel. Les sources doivent être mentionnées ; tout usage d’intelligence artificielle doit être signalé, ses productions validées et leurs sources référencées.

Éléments à présenter dans l’offre

Le candidat propose des formats et contenus de prototypes pour les fiches, indicateurs, cartographies, focus, bulletins, alertes et synthèses, et produit quatre cas pratiques : fiche acteur Data Center Space X, fiche économique sur l’observation de la Terre (amont et aval), focus D2D et bulletin d’actualité lanceur. Le focus D2D prend la forme d’une note de deux pages sur le rôle des opérateurs mobiles, les indicateurs et leur méthode de construction, les sources, les incertitudes et les limites de l’approche.