Analyse de la filière de sécurité

L’étude doit décrire et analyser la filière française des industries de sécurité, selon la segmentation PIPAME de 2018, en couvrant produits physiques et électroniques, cybersécurité et services privés de sécurité. Les travaux s’appuient sur les données relatives aux entreprises et à leurs établissements, actualisées au 31 décembre 2025. La taxonomie peut être adaptée sur proposition du titulaire.

Collecte et analyse des données

• Étapes 1 et 3 : constituer ou mettre à jour des bases d’entreprises et d’établissements pour l’industrie de sécurité et les services privés de sécurité. Les tableaux Excel recensent notamment nom, SIREN, SIRET, statut juridique, code NAF, adresse, code postal, département, région, dirigeants, chiffre d’affaires 2025, frais bruts de R&D, part des exportations et effectifs salariés. Les bases sont cédées au ministère, qui peut en faire libre usage.
• Étape 2 : produire des synthèses des chiffres clés et tendances par segment et sous-segment, pour la France et par région, ainsi qu’une synthèse des tendances régionales de l’industrie et des services. Fournir également une analyse forces-faiblesses et opportunités-menaces (FFOM) pour la France.

Cartographies et analyses complémentaires

L’étape 4 décline la cartographie des segments et sous-segments par région et département : fiches régionales présentant chiffres clés, tendances, acteurs majeurs et FFOM, fiches départementales d’une page et fichiers Excel des entreprises. Des fiches spécifiques couvrent l’ensemble des collectivités d’outre-mer, avec une synthèse générale et des déclinaisons détaillées par territoire.

L’étape 5 étend la cartographie aux services privés de sécurité. Si l’étude XERFI répond aux besoins du ministère, ses données sont intégrées à la cartographie. Cette étape comprend aussi une analyse de la dépendance aux entreprises étrangères. L’étape 6 mesure, depuis 2020, l’évolution de la part étrangère du chiffre d’affaires de chaque segment et sous-segment industriel, hors segment 5 ; la méthodologie peut notamment s’appuyer sur la nationalité des actionnaires et la part de valeur ajoutée réalisée en France.

L’étape 7 décrit statistiquement la demande française en produits des industries de sécurité, par segment et sous-segment, en distinguant les acheteurs publics, les collectivités territoriales et les opérateurs économiques répartis selon les 12 secteurs d’activités d’importance vitale. Pour l’étape 8, une méthode prospective doit être proposée pour les marchés émergents, notamment à partir d’entretiens et d’extrapolations. L’étape 9 porte sur l’accompagnement des réunions de présentation des résultats en région.

Pilotage et livrables

Les conclusions de chaque étape sont examinées en réunion avec les copilotes, afin de valider les résultats et d’orienter la suite des travaux. Les étapes 1 à 8 comportent, selon le bon de commande concerné, un délai maximal d’exécution de 3 mois ; celui de l’étape 9 est de 7 jours. Les livrables intermédiaires sont de préférence dématérialisés en PDF ou format équivalent. Les livrables définitifs validés sont remis sur papier, selon les conditions environnementales prévues au marché.