Due diligence financière et accompagnement cession de participation

• Mission 1 — Présentation de la société : description des activités, structure actionnariale, organigramme juridique, organisation opérationnelle et périmètre de la transaction.
• Mission 2 — Analyse de la performance et des flux : revue des comptes consolidés sur les exercices disponibles, analyse du compte de résultat (CA, marges par entité, structure des coûts), analyse des flux de trésorerie (cash conversion, CAPEX, financements, free cash flow), qualification « Quality of Earnings » et réconciliation de l'EBITDA normative.
• Mission 3 — Analyse du bilan : élaboration d'un BFR normatif et analyse des variations des postes (clients, stocks, fournisseurs), dette nette ajustée et éléments assimilables, quantification des engagements et passifs financiers.
• Mission 4 — Revue du modèle financier vendeur : vérification de la cohérence historique, revue des hypothèses clés, réalisation de tests et détection/rectification d'erreurs et incohérences.
• Mission 5 — Accompagnement transactionnel : animation d'ateliers/expert sessions, réponses aux questions/réponses, support opérationnel durant la transaction et production de livrables dédiés.

Livrables attendus

• Rapports intermédiaires et rapport final structurés (notes, synthèses, annexes chiffrées).
• Livrables numériques : modèles financiers corrigés, fichiers de travail, tableaux de réconciliation et annexes chiffrées.
• Dossier d'hypothèses et méthodologie de qualification des ajustements (Quality of Earnings).

Compétences exigées et modalités techniques

• Expertise démontrée en due diligence financière et Quality of Earnings, expérience sur entités de type EPL et/ou secteurs énergie.
• Capacités analytiques, rédactionnelles et de gestion de projet pour produire notes et synthèses claires.
• Analyse des documents fournis (comptes, plan moyen terme, documents de présentation) et composition de l'équipe adaptée selon répartition des consultants à définir par l'opérateur.