Conseil en due diligence technique et financière

Périmètre et prestations

Due diligence comptable et financière : revue des états financiers (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie), qualité de l’information historique et prévisionnelle, besoins en fonds de roulement, endettement, covenants et engagements hors bilan.
Analyses de performance : marges et rentabilité par activité/projet, revue CAPEX et politiques d’amortissement, tests de sensibilité et cohérence des prévisions (pro forma), préparation de bridge EBITDA → FCF.
Production de livrables de vente : Vendor Due Diligence (VDD) complet, Fact Book synthétique, executive summary, modèles financiers et tables de sensibilité.
Assistance au processus de cession : réponses aux questions en data room, préparation de supports internes, participation aux sessions de Q&A et appui à la négociation sur éléments financiers.

Réunions et livrables

Réunions : réunion de lancement, réunions d’avancement et réunion de présentation finale.
Livrables : VDD complet, Fact Book, executive summary, modèle financier si nécessaire.

Modalités d’exécution

Missions commandées sur devis puis bon de commande ; facturation selon BPU (profils 1 à 4, tarifs journaliers HT/TTC).
Forte interaction avec data room et support à la mise à disposition de données financières.
Multi‑attribution (sélection de plusieurs titulaires) ; sous‑traitance possible mais à déclarer selon champs du BPU.
Reporting et livrables électroniques privilégiés ; déplacements encadrés par barème.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Lot 1: Conseil technique due diligence