Mise en place d'un CRM, hébergement et maintenance

Fonctionnalités principales :

• Fiches entreprises : enregistrement structuré (raison sociale, adresse, SIRET, NAF, effectifs), mécanisme anti-doublon, gestion des interlocuteurs, statuts multiples cumulatifs, associabilité des formations, espace entreprise sécurisé pour mise à jour et demandes de contact.
• Suivi des interactions : enregistrement daté des contacts, nature du contact, formations concernées, commentaires, historique et planification d'actions ; gestion en masse pour campagnes.
• Moteur de requête / ciblage multi-critères : filtres sur caractéristiques entreprises, dates/natures d'interactions, référents, origine, formations, lieux/sites ; export des résultats (CSV, etc.).
• Emailing : module natif interopérable, templates, pièces jointes, personnalisation, suivi statistique (ouvertures, clics, conversions).
• Reporting et pilotage : tableaux de bord paramétrables par périmètre, indicateurs clés (contacts, contrats signés, évolution N/N-1, etc.).
• Module taxe d'apprentissage : centralisation des contributeurs, suivi des versements, relances et traçabilité pour éviter doublons.
• Espace entreprise sécurisé : demandes de rendez‑vous, dépôt de pièces justificatives, notifications et authentification avec traçabilité.

Interopérabilité et intégration : connecteurs et API pour interfaçage avec outils tiers (messagerie, bases existantes, outils métier) et import/export de données.

Hébergement et maintenance : solution fournie avec hébergement et services de maintenance corrective, préventive et évolutive ; séparation des prestations hébergement, licences et maintenance.

Formation et transfert de compétences : paramétrage initial, formation des utilisateurs et accompagnement à la mise en service ; remise de supports et documentation technique et utilisateurs.

Sécurité et conformité : fonctions de traçabilité, gestion des droits, mesures de sécurité compatibles avec exigences de protection des données et RGPD.