Conseil en optimisation patrimoniale et expertise immobilière

Analyses et diagnostics

• Prise en main et exploitation de la documentation fournie : états locatifs, audits techniques, données financières et documents urbanistiques.
• Diagnostic qualitatif par bien : niveau d'entretien, sécurité, performance énergétique, accessibilité, travaux nécessaires et identification des risques.
• Analyse des exploitations locatives et commerciales : vacance, échéances locatives, loyers comparés au marché, chiffres d'affaires et process commerciaux pour les résidences.

Valorisation et méthodologie

• Élaboration de valorisations chiffrées en mobilisant au moins deux méthodes d'évaluation, justification des choix méthodologiques et exposition des hypothèses.
• Valorisation des murs en bloc et/ou à la découpe selon les stratégies proposées.
• Estimation de valeurs locatives post‑travaux en fonction des plans d'investissement proposés.

Scénarios et préconisations

• Proposition de scénarios alternatifs détaillés (vente en l'état, vente occupée, vente partielle, vente après travaux, modification de destination, etc.) avec :
  • prérequis fonctionnels, techniques et opérationnels ;
  • coûts prévisionnels et calendrier de mise en œuvre ;
  • estimation de retour sur investissement et impacts fiscaux ;
  • analyse des titres de propriété, baux et contraintes juridiques ;
  • identification des risques et solutions (financement, conventions, pactes).

Interactions externes et compléments

• Consultation, selon les besoins, d'acteurs externes (services municipaux, services urbanisme, Architectes des Bâtiments de France, spécialistes techniques/juridiques).

Livrables et modalités de production

• Rapport annuel détaillé (trois exemplaires papier + support numérique) incluant scénarios de valorisation par bien, cartographie, diagnostics techniques/juridiques/urbains, tableau multicritères, modélisations financières, programme d'investissement et calendrier prévisionnel.
• Rapports approfondis sur demande ciblés par bien ou groupe de biens (sur bon de commande / lettre de mission).
• Présentations des rapports devant les instances compétentes avec réunions de travail préparatoires et intégration des observations.
• Production d'exemples/modèles anonymisés de livrables à joindre au dossier technique.

Contraintes opérationnelles

• Respect des délais contractuels généraux de remise des livrables et des comptes‑rendus ; tenue des réunions en présentiel ou à distance (mise en place et frais visio à la charge du titulaire).
• Obligation d'expliciter la méthodologie et les moyens humains mobilisés, ainsi que de justifier l'utilisation d'au moins deux méthodes de valorisation.