Conseil financier et levée de dette bancaire

B. Modèle Financier et Suivi

1. Mise à jour et finalisation du modèle financier (y compris sensibilités demandées par les prêteurs et auditeurs).
2. Assistance à l’audit externe du modèle.
3. Fourniture de la version définitive du modèle financier (post-closing).

C. Relations Prêteurs et Négociation

1. Préparation du Project Information Memorandum et du dossier d’information.
2. Préparation, examen et ajustement des term sheets.
3. Conseil et mise en œuvre d’une stratégie de couverture de taux.
4. Réception, analyse et négociation des offres de financement.
5. Réponses aux questions financières/juridiques des prêteurs, participation aux réunions.
6. Négociation finale et assistance au closing financier (y compris premier tirage).

D. Optimisations Spécifiques (Prestations Supplémentaires Éventuelles)

1. Assistance en cas de modification de contrats ou avenants ayant un impact financier (en lien avec conseil juridique).
2. Coordination du processus de due diligence des prêteurs.