Acquisition d'une solution CRM

1. Introduction et présentation du projet

Le projet vise à acquérir une solution CRM pour le Sipperec, permettant de gérer la relation avec les adhérents, partenaires et prospects. Le CRM doit faciliter l'interopérabilité avec d'autres outils et garantir une gestion efficace des données.

2. Fonctionnalités attendues

• Référentiel de contacts et comptes : Gestion centralisée des informations clés, avec une vue 360° des contacts, intégration d'APIs pour la mise à jour des données, et possibilité de segmentation dynamique.
• Gestion et suivi des adhésions : Suivi détaillé des processus d'adhésion et de résiliation, création de workflows spécifiques, et indicateurs de suivi.
• Gestion des marchés Sipp’n’co et GCE : Création de listes d'adhérents bénéficiaires, suivi des participations aux marchés, et gestion des documents associés.
• Gestion des cotisations : Historisation des montants, création d'indicateurs de suivi, et intégration avec des outils financiers.
• Gestion de la prospection : Suivi des prospects, création de comptes et d'actions liées, et génération de listes multi critères.
• Gestion des subventions : Suivi des demandes de subventions, automatisation des notifications, et intégration avec des outils de gestion financière.
• Planification et suivi des événements : Gestion des invitations, enregistrement des participations, et synchronisation avec l'Espace Adhérents.
• Outils de communication : Envoi d'enquêtes, invitations, et newsletters, avec gestion des réponses et des relances.
• Marketing automation : Automatisation des communications et des relances en fonction des interactions.
• Gestion des demandes et suivi des actions : Suivi des demandes des adhérents, gestion des rendez-vous, et traçabilité des échanges.
• Gestion des workflows : Création et modification autonome des workflows par les agents.
• Pilotage de l'activité et indicateurs : Module de tableaux de bord pour le suivi des performances et des activités.

3. Intégration, licences, hébergement et maintenance

• Intégration : Méthode d’intégration Agile, migration des données de l’ancien CRM, et déploiement de la nouvelle solution.
• Licences : Fourniture de licences adaptées aux différents types d'utilisateurs, avec gestion des droits d'accès.
• Hébergement : Hébergement en France ou dans l'UE, avec des plateformes de production et de recette.
• Maintenance : Suivi post-intégration, support technique, et maintenance corrective et évolutive.

4. Exigences de fonctionnement

• Pilotage des prestations : Organisation et suivi des prestations, avec des comités de pilotage réguliers.
• Réversibilité : Garantir la reprise de l’activité par un tiers à la cessation de l’accord-cadre.
• Plan d’assurance qualité : Définition des procédures de gestion des risques et des indicateurs de qualité.