Gestion des dispositifs d'épargne entreprise et d'épargne retraite collectives

• Démarches Administratives :

  • Prise en charge des démarches nécessaires pour l'enregistrement et l'agrément des plans.

• Paramétrage des Outils de Gestion et d'Administration :

  • Paramétrage des outils de gestion en fonction des spécificités des accords et règlements, garantissant la compatibilité avec les outils de paie de l'Acheteur.

2.2 - Gestion Administrative des Dispositifs :

• Gestion des Adhésions et des Sorties :

  • Mise en place de procédures pour la gestion des adhésions et des sorties des salariés.

• Traitement des Versements :

  • Allocation des différents types de versements dans les comptes individuels des bénéficiaires.

• Alimentation du PEE et du PERECO :

  • Gestion des versements volontaires et des primes d'intéressement.

• Gestion des Transferts :

  • Gestion des demandes de transfert des avoirs des bénéficiaires.

• Gestion des Déblocages Anticipés :

  • Traitement des demandes de déblocage anticipé en conformité avec la loi.

• Édition et Envoi des Relevés de Situation :

  • Fourniture annuelle d'un relevé de situation individuel aux bénéficiaires.

• Gestion des Options de Sortie (PERECO) :

  • Information et accompagnement des bénéficiaires sur les options de sortie disponibles.

2.3 - Gestion Financière des Dispositifs :

• Gamme de Supports d'Investissement :

  • Proposition d'une gamme diversifiée de supports d'investissement adaptés aux profils de risque.

• Gestion des Arbitrages :

  • Permettre aux bénéficiaires d'effectuer des arbitrages entre les supports d'investissement.

• Sécurisation des Flux Financiers :

  • Garantir la sécurisation des flux financiers liés aux PERECO et PEE.

• Information sur la Performance des Fonds :

  • Fourniture d'informations régulières sur la performance des supports d'investissement.

2.4 - Communication et Information :

• Aux Bénéficiaires :

  • Fourniture de supports d'information clairs et pédagogiques sur les PERECO et PEE.
  • Organisation de sessions d'information pour les salariés.
  • Mise en place d'un service d'assistance pour répondre aux questions des bénéficiaires.

• Au Client (volet employeur) :

  • Présentation d'une interface dédiée pour la gestion des documents et des salariés.

2.5 - Reporting et Information à l'Entreprise :

• Fourniture de rapports annuels sur l'état des PERECO et PEE, incluant le nombre de bénéficiaires et les flux financiers.

2.6 - Évolution et Conformité Réglementaire :

• Veille juridique et réglementaire constante, mise à jour des dispositifs en fonction des évolutions législatives.