Assistance à l'ouverture du capital de filiale

Activités détaillées

• Élaboration d'une note de cadrage (objectifs, périmètre, calendrier, cartographie des risques).
• Analyse stratégique (positionnement, dynamique du marché, SWOT), diagnostic financier rétrospectif et modélisation financière 3–5 ans.
• Valorisation et fourchette de prix, plan d'affaires.
• Préparation du mémorandum d'information pour investisseurs et constitution d'une data-room : liste documentaire, gestion des accès, maîtrise des formats et poids des fichiers.
• Recherche ciblée d'investisseurs, organisation de roadshows/meetings, comptes-rendus et synthèses d'échanges.
• Appui aux due diligences (coordination, fourniture d'informations, préparation des réunions), structuration juridique et financière de l'opération.
• Négociation des offres, assistance à la rédaction des conventions d'investissement et autres documents contractuels, préparation et assistance au closing, notes de clôture et formalités post-clôture.

Contraintes d'exécution et obligations liées aux livrables

• Respect strict des exigences de confidentialité et de sécurité des données ; mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données personnelles et traçabilité des traitements.
• Cession des droits d'exploitation des résultats au bénéficiaire de la mission (conditions et étendue prévues contractuellement).
• Préconisations et exigences visant la réduction de l'impact environnemental des prestations (limitation du poids des livrables numériques, priorisation des échanges dématérialisés, réduction des déplacements, impression écoresponsable).
• Réunion de démarrage pour cadrage et programmation des livrables ; modalités de travail mixte (présentiel/distanciel) et coordination des intervenants.

Livrables types

• Note de cadrage, analyse stratégique, scénarios de structuration et recommandations.
• Modèle financier et plan d'affaires 3–5 ans, valorisation et fourchette de prix.
• Mémorandum investisseurs, liste ciblée d'investisseurs, calendrier, documentation de data-room.
• Comptes-rendus de meetings, synthèses d'échanges, rapports d'analyse des offres.
• Projet de documents contractuels pour closing et notes de clôture.